En aquesta temporada baixa tradicional per al transport marítim, els espais d'enviament reduïts, les tarifes de transport de mercaderies en alça i una temporada baixa forta s'han convertit en paraules clau al mercat. Les dades publicades per la Borsa de Transport Marítim de Xangai mostren que des de finals de març de 2024 fins a l'actualitat, la tarifa de transport de mercaderies des del port de Xangai fins al mercat portuari bàsic de Sud-amèrica ha augmentat un 95,88%, i la tarifa de transport de mercaderies des del port de Xangai fins al mercat portuari bàsic d'Europa ha augmentat un 43,88%.
Experts del sector analitzen que factors com la millora de la demanda del mercat a Europa i els Estats Units i el prolongat conflicte al Mar Roig són les principals raons de l'augment actual de les tarifes de transport de mercaderies. Amb l'arribada de la tradicional temporada alta de transport marítim, els preus del transport de contenidors poden continuar augmentant en el futur.
Els costos d'enviament europeus van augmentar més d'un 20% en una setmana
Des de principis d'abril de 2024, l'índex integral de fret de contenidors d'exportació de Xangai publicat per la Borsa Marítima de Xangai ha continuat augmentant. Les dades publicades el 10 de maig van mostrar que l'índex integral de tarifes de fret de contenidors d'exportació de Xangai era de 2305,79 punts, un augment del 18,8% respecte a la setmana anterior, un augment del 33,21% respecte als 1730,98 punts del 29 de març i un augment del 33,21% respecte als 1730,98 punts del 29 de març, que era superior al del novembre de 2023 abans de l'esclat de la crisi del Mar Roig. Un augment del 132,16%.
Entre elles, les rutes a Sud-amèrica i Europa van experimentar els increments més alts. La tarifa de noli (transport marítim i recàrrecs de transport marítim) exportada des del port de Xangai al mercat portuari bàsic de Sud-amèrica és de 5.461 dòlars EUA/TEU (contenidor amb una longitud de 20 peus, també conegut com a TEU), un augment del 18,1% respecte al període anterior i un augment del 95,88% respecte a finals de març. La tarifa de noli (enviament i recàrrecs d'enviament) exportada des del port de Xangai al mercat portuari bàsic europeu és de 2.869 dòlars EUA/TEU, un fort augment del 24,7% respecte a la setmana anterior, un augment del 43,88% respecte a finals de març i un augment del 305,8% respecte al novembre de 2023.
El responsable del negoci d'enviaments del proveïdor global de serveis de logística digital Yunqunar Logistics Technology Group (d'ara endavant, "Yunqunar") va dir en una entrevista amb periodistes que a partir de finals d'abril d'aquest any, es pot apreciar que els enviaments a Amèrica Llatina, Europa, Amèrica del Nord i les tarifes de transport de mercaderies per a rutes a l'Orient Mitjà, l'Índia i el Pakistan han augmentat, i l'augment ha estat encara més pronunciat al maig.
Les dades publicades per Drewry, una agència de consultoria i investigació en el sector del transport marítim, el 10 de maig també van mostrar que el Drewry World Container Index (WCI) va pujar fins als 3.159 dòlars/FEU (contenidor amb una longitud de 40 peus) aquesta setmana (a 9 de maig), cosa que és coherent amb el 2022. Va augmentar un 81% en comparació amb el mateix període de l'any passat i va ser un 122% superior al nivell mitjà de 1.420 dòlars/FEU abans de l'epidèmia del 2019.
Recentment, moltes companyies navilieres, com ara la Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd, han anunciat augments de preus. Prenguem CMA CGM com a exemple. A finals d'abril, CMA CGM va anunciar que a partir del 15 de maig ajustaria els nous estàndards FAK (Freight All Kinds) per a la ruta Àsia-Nord d'Europa a 2.700 dòlars/TEU i 5.000 dòlars/FEU. Anteriorment, havien augmentat en 500 dòlars/TEU i 1.000 dòlars/FEU; el 10 de maig, CMA CGM va anunciar que a partir de l'1 de juny augmentaria la tarifa FAK per a la càrrega enviada des d'Àsia als ports nòrdics. El nou estàndard arriba als 6.000 dòlars/FEU. Un cop més, s'ha augmentat en 1.000 dòlars/FEU.
Ke Wensheng, CEO del gegant mundial del transport marítim Maersk, va dir en una conferència telefònica recent que el volum de càrrega a les rutes europees de Maersk ha augmentat un 9%, principalment a causa de la forta demanda dels importadors europeus per reposar els inventaris. Tanmateix, també ha sorgit el problema de l'espai reduït i molts transportistes han de pagar tarifes de transport més elevades per evitar retards en la càrrega.
Mentre que els preus del transport marítim augmenten, els preus dels trens de mercaderies Xina-Europa també augmenten. Un transitari encarregat dels trens de mercaderies Xina-Europa va dir als periodistes que la demanda actual de mercaderies per als trens de mercaderies Xina-Europa ha augmentat significativament, i les tarifes de transport en algunes línies han augmentat entre 200 i 300 dòlars, i és probable que continuïn augmentant en el futur. "El preu del transport marítim ha augmentat, i l'espai del magatzem i la puntualitat no poden satisfer la demanda dels clients, cosa que fa que algunes mercaderies es transfereixin a enviaments ferroviaris. Tanmateix, la capacitat de transport ferroviari és limitada i la demanda d'espai d'enviament ha augmentat significativament a curt termini, cosa que sens dubte afectarà les tarifes de transport".
Devolucions amb problemes d'escassetat de contenidors
«Tant si es tracta d'enviament com de ferrocarril, hi ha escassetat de contenidors. En algunes zones, és impossible demanar caixes. El cost de llogar contenidors al mercat és superior a l'augment de les tarifes de transport de mercaderies», va dir als periodistes una persona de la indústria de contenidors de Guangdong.
Per exemple, va dir que el cost d'utilitzar un contenidor de 40HQ (40 peus d'alçada) a la ruta Xina-Europa va ser de 500-600 dòlars l'any passat, que va augmentar a 1.000-1.200 dòlars el gener d'aquest any. Ara ha augmentat a més de 1.500 dòlars i supera els 2.000 dòlars en algunes zones.
Un transitari del port de Xangai també va dir als periodistes que algunes drassanes a l'estranger ara estan plenes de contenidors i que hi ha una greu escassetat de contenidors a la Xina. El preu de les caixes buides a Xangai i Duisburg, Alemanya, ha augmentat dels 1.450 dòlars americans del març als 1.900 dòlars americans actuals.
El responsable del negoci de transport marítim de Yunqunar, esmentat anteriorment, va declarar que una raó important de l'augment de les tarifes de lloguer de contenidors és que, a causa del conflicte al Mar Roig, un gran nombre d'armadors es van desviar cap al Cap de Bona Esperança, cosa que va provocar que la rotació de contenidors fos almenys 2 o 3 setmanes més llarga del temps normal, cosa que va resultar en contenidors buits. La liquiditat disminueix.
Les tendències del mercat mundial del transport marítim (de principis a mitjans de maig) publicades per Dexun Logistics el 9 de maig van assenyalar que després de les vacances del Primer de Maig, la situació general del subministrament de contenidors no ha millorat significativament. Hi ha diversos graus d'escassetat de contenidors, especialment contenidors grans i alts, i algunes companyies navilieres continuen reforçant el control sobre l'ús de contenidors a les rutes llatinoamericanes. Els nous contenidors fabricats a la Xina s'han reservat abans de finals de juny.
El 2021, afectat per l'epidèmia de la COVID-19, el mercat del comerç exterior "primer va disminuir i després va augmentar", i la cadena logística internacional va experimentar una sèrie d'estats extrems inesperats. El flux de retorn de contenidors dispersos arreu del món no és suau i la distribució global de contenidors és molt desigual. Hi ha un gran nombre de contenidors buits acumulats als Estats Units, Europa, Austràlia i altres llocs, i el meu país té escassetat de contenidors d'exportació. Per tant, les empreses de contenidors estan plenes de comandes i tenen plena capacitat de producció. No va ser fins a finals del 2021 que l'escassetat de caixes va disminuir gradualment.
Amb la millora del subministrament de contenidors i la recuperació de l'eficiència operativa al mercat mundial del transport marítim, hi va haver un acumulació excessiva de contenidors buits al mercat nacional del 2022 al 2023, fins que aquest any hi va haver una nova escassetat de contenidors.
Els preus del transport de mercaderies poden continuar pujant
Pel que fa a les raons del recent i fort augment de les tarifes de transport de mercaderies, el responsable del negoci de transport marítim de YQN esmentat anteriorment va analitzar als periodistes que, en primer lloc, els Estats Units bàsicament han acabat l'etapa de desestocatge i han entrat a l'etapa de reposició. El nivell de volum de transport de la ruta transpacífica s'ha recuperat gradualment, cosa que ha impulsat l'augment de les tarifes de transport de mercaderies. En segon lloc, per evitar possibles ajustos tarifàries per part dels Estats Units, les empreses que van al mercat nord-americà han aprofitat el mercat llatinoamericà, inclosa la indústria de fabricació d'automòbils, la indústria d'infraestructures, etc., i han transferit les seves línies de producció a l'Amèrica Llatina, cosa que ha provocat una explosió concentrada de la demanda de rutes llatinoamericanes. Moltes companyies navilieres han afegit rutes a Mèxic per satisfer l'augment de la demanda. En tercer lloc, la situació al Mar Roig ha provocat una escassetat de subministrament de recursos a les rutes europees. Des dels espais d'enviament fins als contenidors buits, les tarifes de transport de mercaderies europees també estan augmentant. En quart lloc, la temporada alta del comerç internacional tradicional és anterior a la dels anys anteriors. Normalment, el juny de cada any entra a la temporada de vendes d'estiu a l'estranger, i les tarifes de transport de mercaderies augmentaran en conseqüència. Les tarifes de transport d'enguany han augmentat un mes abans que en anys anteriors, cosa que significa que la temporada alta de vendes d'enguany ha arribat abans d'hora.
Zheshang Securities va publicar un informe d'investigació l'11 de maig titulat "Com veure el recent augment contraintuïtiu dels preus del transport de contenidors?". Afirmava que el conflicte prolongat al Mar Roig ha provocat tensions a la cadena de subministrament. D'una banda, els desviaments dels vaixells han provocat un augment de les distàncies d'enviament. D'altra banda, la disminució de l'eficiència de la rotació dels vaixells ha provocat una rotació de contenidors ajustada als ports, cosa que agreuja encara més les tensions a la cadena de subministrament. A més, el marge de demanda està millorant, les dades macroeconòmiques a Europa i els Estats Units estan millorant marginalment i, juntament amb les expectatives d'augment de les tarifes de transport de mercaderies durant la temporada alta, els propietaris de càrrega estan emmagatzemant-se per endavant. A més, la línia nord-americana ha entrat en un període crític de signatura d'acords a llarg termini i les companyies navilieres tenen la motivació d'augmentar els preus.
Alhora, l'informe d'investigació creu que el patró d'alta concentració i les aliances industrials en la indústria del transport de contenidors han format una força impulsora per impulsar els preus. Zheshang Securities va dir que les empreses de transport de contenidors de comerç exterior tenen un alt grau de concentració. A 10 de maig de 2024, les deu principals empreses de transport de contenidors representaven el 84,2% de la capacitat de transport. A més, s'han format aliances industrials i cooperació entre les empreses. D'una banda, en el context d'un deteriorament de l'entorn d'oferta i demanda, és útil frenar la competència de preus ferotge suspenent les sortides i controlant la capacitat de transport. D'altra banda, en el context d'una millora de la relació entre oferta i demanda, s'espera aconseguir taxes de transport més elevades mitjançant augments conjunts de preus.
Des del novembre del 2023, les forces armades houthis del Iemen han atacat repetidament vaixells al Mar Roig i aigües adjacents. Molts gegants del transport marítim d'arreu del món no han tingut més remei que suspendre la navegació dels seus vaixells portacontenidors al Mar Roig i les seves aigües adjacents i canviar les seves rutes al voltant del Cap de Bona Esperança a l'Àfrica. Aquest any, la situació al Mar Roig continua empitjorant i les artèries de transport marítim estan bloquejades, especialment la cadena de subministrament Àsia-Europa, que s'ha vist molt afectada.
Pel que fa a la tendència futura del mercat del transport de contenidors, Dexun Logistics va dir que, atesa la situació actual, les tarifes de transport es mantindran fortes en un futur proper i les companyies navilieres ja estan planejant una nova ronda d'augments de les tarifes de transport.
«Les tarifes de transport de contenidors continuaran augmentant en el futur. En primer lloc, la temporada alta de vendes a l'estranger tradicional encara continua, i els Jocs Olímpics se celebraran a Europa al juliol d'aquest any, cosa que pot fer augmentar les tarifes de transport; en segon lloc, la descongestió a Europa i els Estats Units pràcticament ha acabat, i les vendes nacionals als Estats Units també augmenten constantment les seves expectatives per al desenvolupament de la indústria minorista del país. A causa de l'augment de la demanda i la capacitat d'enviament ajustada, s'espera que les tarifes de transport continuïn augmentant a curt termini», va dir la font de Yunqunar esmentada anteriorment.
Data de publicació: 17 de maig de 2024
